Arte, joias, coleções, direitos autorais, marcas, patentes, royalties.
💡 Dica de Abordagem
Pedir declaração de IR completa (últimos 3 anos) já captura 80% das informações. Complementar com perguntas específicas sobre bens não declarados ou subavaliados.
🏗️
3. Estrutura Atual
O que já existe de planejamento
Holdings existentes
Patrimoniais? Operacionais? Mistas? Contratos sociais e acordos de quotistas atualizados?
Testamentos
Existem? Quando foram feitos? Refletem vontade atual? Conflitos com estrutura societária?
Doações já realizadas
Com reserva de usufruto? Cláusulas restritivas? ITCMD pago? Colação?
Acordos de família
Pacto antenupcial dos filhos? Acordo de convivência? Protocolos de governança?
Procurações
Procurações gerais, específicas, com poderes amplos? Para quem?
🎯
4. Objetivos & Preocupações
O que a família quer proteger e alcançar
Proteção patrimonial
Blindagem contra credores? Riscos empresariais? Cônjuges dos herdeiros?
Eficiência tributária
Redução de IR? Planejamento de ITCMD? Evitar inventário?
Sucessão ordenada
Evitar conflito entre herdeiros? Manter empresa na família? Preparar próxima geração?
Governança familiar
Regras para tomada de decisão? Mecanismos de resolução de conflitos?